ファイリング

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本年1月より、顧問先様のファイリングのご指導に重点を注いでおります。
これは、分散されがちな重要書類を整理・保存することを目的としています。

①借入・リース等返済計画
②生命・損害保険証券
③税務書類・設立関係
④契約書・証書
⑤議事録

のファイルを5つのカテゴリーに分類しております。

1年かけて、すべての顧問先様へ実施しておりますが、今月来月は、②生命・損害保険証券ファイルの整理となっておりますので、よろしくお願いします。なお、この機会にあわせて、生命保険・損害保険の見直し業務も行うことになっております。

なお、当事務所の監査担当者全員が、生保・損保の募集人試験に合格し、登録してておりますので、ご安心ください。

おしまい 甲賀

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コメント(2)

立派です!有言実行!!

北海 道雄さん

ちょっと渋めの色のファイルです。好評!

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